1. Гарланд Дж. In the Mood (В настроении): (3:37).
2. Миллер Г. Moonlight serenade: (3:25).
3. Уоррен Г. Chattanooga Choo Choo (Чаттануга чу-чу): (3:29).
4. Грей Дж. Pennsylvania Six-Five Thousand (Пенсильвания, 6 - 5000): (3:19).
5. Kalamazoo (Каламазу): (3:23).
6. Stardust (Звездная пыль): (3:25).
7. Кеннеди Дж. My prayer (Моя мольба): (3:20).
8. Serenade in Blue (3:32).
9. Stairway to the stars (2:52).
10. Карл Ф. Sunrise serenade (Серенада восходящему солнцу): (3:27).
11. American patrol: (3:24).
12. Tuxedo junction: (3:27).
13. Runnin' wild: (2:43).
14. Juke box saturday night: (3:06).
15. Little brown Jug: (2:51).
16. Say "Si si" (Para vigo me voy): (2:42).
17. Yes, my darling dauhter: (2:30).
18. Song of the Volga boatmen: (3:25).
19. Perfida: (3:21).
20. I know why: (3:02).
21. Робертс Л. Moonlight coctail (Коктейль лунного светиа): (3:17).
22. Тобиас Ч., Степт С. Don't sit under the apple tree (Не сиди под яблоней): (3:11).
23. At last (3:08).