1. Утомленное солнце/ Исполн П.Михайлов.
2. Расстались мы/ Исполн. Э.Утесова.
3. Мне бесконечно жаль/ Исполн. И.Шмелев.
4. Танго соловья/ Исполн. Т.Саввы.
5. Синьорита/ Исполн. Орк п/у А.Цфасмана.
6. Друг/ Исполн. Р.Сикора.
7. Пасмурый день/ Исполн. Орк. п/у Бредлея.
8. Счастье мое/ Исполн. Г.Виноградов.
9. Лунный свет/ Исполн. Орк. п/у Я.Скоморовского.
10. Тебя здесь нет/ Исполн. П.Михайлоав.
11. Цыганские напевы/ Исполн. п/у Ф.Криша.
12. Помню/ Исполн. А.Клещева.
13. Я жду письма/ Исполн. А.Погодин.
14. Солнечный день/ Исполн. Орк п/у А.Цфасмана.