1. Солнышко лесное/ Исполн. Ю.Визбор.
2. Дожди/ Исполн. В.Егоров.
3. Выезд/ Исполн. И.Луньков, А.Колмыков.
4. Атланты/ Исполн. А.Городницкий.
5. Хромой король/ Исполн. А.Дулов.
6. Александра/ Исполн. Т. и С.Никитины.
7. Песня моряков/ Исполн. Б.Вахнюк.
8. Зеленая карета/ Исполн. А.Суханов.
9. Не поговорили/ Исполн. В. и В. Мищуки.
10. Разноцветная Москва/ Исполн. В.Качан.
11. Трамвайчик/ Исполн. Л.Сергеев.
12. Поезд/ Исполн. Ю.Кукин.
13. Как здорово/ Исполн. О.Митяев.
14. Монтана/ Исполн. В.Туриянский.
15. Построю дом я…/ Исполн. В.Луферов.
16. Мексиканское танго/ Исполн. А.Мирзаян.
17. Мой дедушка старый…/ Исполн. М.Кочетков.
18. Приходи ко мне, Глафира/ Исполн. А.Иващенко, Г.Васильев.
19. От винтов доносится шум…/ Исполн. И.Михалев.
20. О пользе и вреде снобизма/ Исполн. Т.Шаов.
21. Губы окаянные/ Исполн. Ю.Ким.
22. На далекой Амазонке/ Исполн. В.Берковский.