Сл. авт. (1-5, 7-10, 13, 16-18), А.Блока (12), И.Северянина (6), Н.Новикова (11), Н.Тэффи (14), Н.Агнивцева (15), Б.Даева (19);

Исполн. А.Вертинский, певец, А.Блох, ф-но.

1. Я сегодня смеюсь над собой;

2. Лиловый негр;

3. Ваши пальцы (На смерть Веры Холодной);

4. Злые духи ("Nuit de Noel");

5. Пани Ирена;

6. Бразильский крейсер;

7. Минуточка;

8. За кулисами;

9. Оловянное сердце;

10. То, что я должен сказать;

11. Девочка у моря;

12. У высокого берега;

13. Бал господень;

14. Черный карлик;

15. Баллада о короле;

16. Сумаcшедший шарманщик;

17. Пес Дуглас;

18. Попугай Флобер (Jamais);

19. Матросы.