1. Песня о тройке ;
2. Прощальная 2 ;
3. Аллилуйя ;
4. Трубач ;
5. Аэродром ;
6. Заклинание ;
7. Рождество ;
8. Очнулся утром ;
9. Балтийские волны ;
10. Австралия ;
11. Пьеса ;
12. Подросток ;
13. Chinatown ;
14. Ночной дозор ;
15. Чужая музыка 2 ;
16. Варьете ;
17. Два слова рыбы ;
18. Интермедия 4 ;
19. Неразменная бабочка ;
20. "Полет валькирий" ;
21. Тирренское море ;
22. Гостиница ;
23. После детства ;
24. Эпилог.