1. Лепин Л. Добрый вечер : [из к/ф "Дайте жалобную книгу"] / слова А. Галича, Б. Ласкина.
2. Островский А. Как провожают пароходы / слова К. Ваншенкина.
3. Фрадкин М. Обещание : [из к/ф "Юркины рассветы"] / [слова] Р. Рождественского.
4. Зацепин А. Танго Остапа : из к/ф "12 стульев" / [слова] Л. Дербенева.
5. Зацепин А. Кап-кап-кап : [из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"] / [слова] Л. Дербенева.
6. Фрадкин М. Там, за облаками : [из к/ф "За облаками - небо"] / [слова] Р. Рождественского.
7. Цейтлин Ю. Давай никогда не ссориться / [слова] автора.
8. Богословский Н. Лизавета : [из к/ф "Александр Пархоменко"] / [слова] Е. Долматовского.
9. Кац С. Сядь со мною рядом : [из к/ф "Боксеры"] / [слова] А. Коваленкова, Д. Толмачева.
10. Баснер В. Белой акации гроздья душистые : [из к/ф "Дни Турбиных"] / [слова] М. Матусовского.
11. Батурин А. Прощание.
12. Сандлер А. Девушка, помни меня : [Ночь темна] : [из к/ф "Актриса"] / [слова] Б. Туровского.
13. Дога Е. Мария, Мирабела / [слова] А. Дементьева.
14. Батурин А. Реки моего детства.
15. Мар Дяндя / музыка и слова народные.
16. Романс Ларисы : старинный романс.
17. Жемчужный Р. Ветер : старинный романс.
18. Батурин А. Молитва.