1. Звездочет ;
2. Молчание (c гитарой) ;
3. Баллада о молчании (Хмурый дядя) ;
4. Куплеты инквизиторов ;
5. Размышления о судьбе ;
6. Земляничная поляна ;
7. Мама ;
8. Цыганская легенда ;
9. Монолог Фомы Гордеева ;
10. Метелица ;
11. Домино ;
12. Нескучный сад ;
13. Вальс "Буриме" ;
14. Славянская жалоба ;
15. Кукушка ;
16. Если бы я был… ;
17. Со смертью на ты (Мажор в миноре) ;
18. Не дано (Пером с крыла подбитого) ;
19. Степкина песня ;
20. Зеленогорбые верблюды ;
21. Вальс птицелова (Гамарджоба) ;
22. Тем, кто меня не любит ;
23. Контрасты ;
24. Философический канкан ;
25. Кому что снится.