1. Выхожу один я на дорогу / слова М. Лермонтова ;
2. Ах, Настасья ;
3. Песнь бобыля / слова И. Никитина.
4. Малашкин Л. О, если б мог выразить в звуке / слова Г. Лишина.
5. Борисов В. Звезды на небе / слова Е. Дитерихс.
6. Вечерний звон : русская народная песня / слова И. Козлова.
7. Варламов А. Метелица / слова народные.
8. Булахов П. Тройка / слова П. Вяземский.
9. Поцхверашвили К. Инди-минди / слова народные;
10. Чубинишвили Г. Поцелуем не дарила / слова В. Пшавела.
11. Аракишвили Д. На тебя взгляну / слова Г. Абашидзе.
12. Обрадос Ф. Классическая испанская песня.
13. Перес-Фрейре О. Ай, ай, ай.
14. Сарсазаль П. Трактирщица / слова Флик-Флок.
15. Гастальдони С. Запретная мелодия / слова Флик-Флок.
16. Тости П. Малия / слова Р. Пальяра.
17. Куртис Э. Я люблю тебя очень / слова Д. Фурно.
18. Марио Э. Далекая Санта-Лючия.
19. Тиринделли П. О, Весна / слова О. Бонетти.