1. Покрасс, Дм. Москва Майская / Дм. и Дан. Покрасс ; слова В. Лебедева-Кумача ; дуэт с В. Нечаевым.
2. Лепин, А. Здравствуй, Москва / слова О. Фадеева.
3. Терентьев, Б. Спасибо, великий учитель / слова Л. Ошанина ; дуэт с В. Нечаевым.
4. Соловьев-Седой, В. Заздравная / слова С. Фогельсона ; дуэт с В. Нечаевым.
5. Блантер, М. Мы в жизнь идем / слова Е. Долматовского.
6. Мокроусов, Б. Мы люди большого полета / слова А. Фатьянова ; дуэт с В. Нечаевым.
7. Заславский, С. От Волги до Дона / слова А. Софронова ; дуэт с А. Королевым.
8. Заремба, В. Думка / слова М. Петренко.
9. Легар, Ф. Ария Юлиана : из оперетты "Голубая мазурка" / слова Е. Геркена.
10. Кальман, И. Дуэт Раджами и Одетты : из оперетты "Баядера" ; слова Е. Геркена.
11. Легар, Ф. Песня о качелях : вставной номер Ф. Голлендера из оперетты Ф. Легара "Веселая вдова"
12. Стрельников, В [т. е. М.]. Эй, гусар! : песня Никиты из оперетты В [т. е. М]. Стрельникова "Холопка" ; слова Е. Геркена.
13. Кальман, И. Песенка Пауля : из оперетты И. Кальмана "Голландочка" ; слова М. Улицкого.
14. Кесеги, П. Стоит милой улыбнуться / слова Н. Рубан.
15. Нутиле, Э. Море / русский текст А. Художникова.
16. Стрельников, Н. Сердце поэта / слова А. Ценина.
17. Кац, С. Сирень цветет / слова А. Суркова.
18. Гутин, П. Солдатская подруга / слова И. Халупского.
19. Долуханян, А. Ярославская сторонка / слова М. Лисянского ; дуэт с В. Нечаевым.
20. Носов, Г. За Дунаем синим / слова А. Чуркина ; дуэт с В. Нечаевым.
21. Соловьев-Седой, В. Давно мы дома не были / слова А. Фатьянова ; трио с В. Нечаевым и В. Невским.
22. Лепин, А. Два друга / слова В. Лебедева-Кумача ; дуэт с В. Нечаевым.
23. Хренников, Т. Песня друзей / слова А. Коваленкова ; дуэт с В. Нечаевым.
24. Богословский, Н. Ты да я / слова В. Бахнова, Я. Костюковского ; дуэт с В. Нечаевым.
25. Жарковский, Е. Черноморская / слова В. Журавлева ; дуэт с В. Нечаевым.