1. Фельцман О. Я верю, друзья / [слова] В. Войновича.
2. Валгре Р. Скоро я вернусь к тебе, родная / [слова] А. Веннол ; перевод В. Зоста.
3. Островский А. Песня любви / [слова] Л. Ошанина.
4. Подельский Г. Лесная девушка / [слова] Б. Брянского.
5. Бабаджанян А. Воспоминание / [слова] В. Орлова.
6. Мокроусов Б. Сормовская лирическая / [слова] Е. Долматовского.
7. Мокроусов Б. Где ты? / [слова] Н. Черкез.
8. Фельцман О. Глаза / [слова] О. Фадеевой.
9. Галковский К. Старый вальс.
10. Колмановский Э. Вальс о вальсе / [слова] Е. Евтушенко.
11. Листов К. Севастопольский вальс / [слова] Г. Рублева.
12. Валгре Р. Сааремааский вальс / [слова] Д. Вааранди ; перевод В. Зоста.
13. Долуханян А. Дунай голубой / [слова] С. Смирнова.
14. Баснер В. С чего начинается Родина / [слова] М. Матусовского.
15. Новиков А. Песня русского сердца / [слова] Л. Ошанина.
16. Колмановский Э. Я люблю тебя, жизнь / [слова] К Ваншенкина.
17. Ойт А. Старинная мелодия / [слова] А. Сийг ; перевод М. Сафонова.
18. Соловьев-Седой В. Вечерняя песня / [слова] А. Чуркина.
19. Соловьев-Седой В. Подмосковные вечера / [слова] М. Матусовского.
20. Пахмутова А. Мелодия / [слова] Н. Добронравова.