1. Сайко В. Факир / слова М. Рябинина.
2. Сайко В. Маленький Пьеро / слова М. Клименкова.
3. Сайко В. Чародейка / слова В. Гина.
4. Покрасс Д. Две розы / слова Д'Актиль.
5. Сайко В. Руки милой / слова С. Есенина.
6. Грибулина И. Чайная ложечка сахара.
7. Гарваранц Дж. Вечная любовь / русский текст Н. Кончаловской.
8. Дубровская О. Доверяю Вам, мадам.
9. Хайт Ю. Не надо встреч / слова П. Герман.
10. Севастьянов В. Ворюга / слова А. Римицан.
11. Чубчик / музыка неизвестного автора ; слова М. Рябинина.
12. Сайко В. Бал одиноких сердец / слова М. Рябинина.
13. Морозов А. В минуты музыки / слова Н. Рубцова.
14. Ланда М. Не цыган.
15. Сайко В. Голубые гвоздики / слова Т. Юрьевой.
16. Сайко В. Ностальгия / слова В. Гина.