1. Секунда Ш. Моя красавица.
2. Феркельман М. Блюз.
3. Сидоров В. Не забудь / слова А. Ойслендер.
4. Лоренс [т. е. Лауренс]. О, Джоэнна.
5. Я видел звезды / автор музыки неизвестен ; обработка И. Жака.
6. Римский-Корсаков Н. Золотой петушок.
7. Строк О. Черные глаза.
8. Скоморовский Я. Голубая ночь.
9. Макхью Д. Ничего, кроме любви.
10. Чаплин Ч. Вальс из кинофильма "Огни большого города".
11. Только для вас / автор музыки неизвестен ; обработка И. Жака.
12. Фатум / автор музыки неизвестен ; обработка И. Жака.
13. Жак И. Вальс.
14. Над заливом Гавай / обработка Н. Игнатьева.
15. Блантер М. Утро и вечер.
16. Скоморовский Я. Концертная румба.
17. Дайна / автор музыки неизвестен ; обработка И. Жака.
18. Лунные тени / автор музыки неизвестен ; обработка И. Жака.
19. К солнцу / автор музыки неизвестен ; обработка И. Жака.
20. Первый поцелуй / автор музыки неизвестен ; обработка И. Жака.
21. Жак И. Лунный свет.
22. Дунаевский И. Марш : из кинофильма "Цирк".