1. На братских могилах ;
2. Звезды ;
3. Мерцал закат ;
4. Она была в Париже ;
5. Татуировка ;
6. Москва-Одесса ;
7. Письмо на выставку ;
8. Ответ на письмо ;
9. В далеком созвездии Тау Кита ;
10. Пришельцы ;
11. [разговор с Высоцким] ;
12. Бал-маскарад ;
13. Солдаты группы "Центр" ;
14. Йоги ;
15. От скучных шабашей ;
16. Странная сказка ;
17. Вариации на цыганские темы.