Сторона 1.
1. Кай ёнэ : старинная таборная песня ;
2. Настенька : шуточная песня ;
3. Нанэ мандэ родо;
4. Гэя Куля : старинная таборная песня ;
5. Машенька : шуточная песня ;
6. Мэ дарава : старинная таборная песня.
7. Ананьев К. Драго / слова автора.
Сторона 2.
8. Сосница ;
9. Заборо : старинная таборная песня ;
10. Ручеек ;
11. Дживэн, дживэн : песня болгарских цыган ;
12. Кумушка ;
13. Нанэ бахт : старинная таборная песня.
14. Жемчужный Н. Хабарка / слова автора.