Сторона 1.
1. Попурри на темы танго ;
2. Русские гармошки : музыкальная шутка ;
3. Я встретил Вас : старинный романс ;
4. Калинка : русская народная мелодия ;
5. Буковинская полька.
6. Затуловский Л. Немного лирики.
Сторона 2.
7. Молдавская картинка : народная мелодия ;
8. Азербайджанский мугам : народная мелодия.
9. Левитин Ю. Фантазия на тему цыганского танца.
10. Болгарское хоро : народная мелодия ;
11. Циганяскэ : молдавская народная мелодия.