Сторона 1

1. ЗЛАТНА ЯБЬЛКА - Митко Щерев, Петър Караангов

2. НЕЖНО ПОСТОЯНСТВО - Митко Щерев, Димитър Василев

3. БЯЛА ЛЮБОВ - Митко Щерев, Лозан Такев

4. СЬДБА - Митко Щерев, Кръстьо Станишев

5. ЕСЕНЕН РОМАНС - Тончо Русев, Ваньо Вълчев

Сторона 2

6. УТРЕ - Митко Щерев, Димитър Керелезов

7. ТРУДЕН ВЬПРОС - Иван Пеев, Жива Кюлджиева

8. ЕСЕН - Митко Щерев, Стефан Банков

9. ДНИ ЗА ЛЮБОВ - Митко Щерев, Лозан Такев

10. СЪНЯТ НА ДЕТЕТО - Александър Йосифов, Павел Матев

Аранжименти: Митко Щерев
ЖИВКО ТОПАЛОВ: бас китара, контрабас и вокал
МАКСИМ ГОРАНОВ: соло китара, акустична китара и вокал
ИЛИЯ АНГЕЛОВ: вокал и ритъм китара
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ: ударни
МИТКО ЩЕРЕВ: акустично пиано, фендер пиано, синтесайзър и електрически Хамонд орган

София. Балкантон, 1983