Сторона 1
1. Упование. Лили Иванова
2. Боряна. Тангра
3. Ако те няма. Маргарита Храпова
4. Есенни изповеди. Сигнал
5. Не си отивай. Ритон
6. Заклинание. Лили Иванова
Сторона 2
7. Молитва. Емил Димитров
8. Есен. Диана Експрес
9. Пътека към детството. Стефка Берова и Йордан Марчиков
10. Орисия. Васил Найденов
11. Малечко-палечко. Мими Иванова
12. Валс. Емил Димитров
Bulgaria. Балкантон