Сторона 1
1. Орланд. Красивая Джиджи
2. Димитров Эм. Санчо из маленького ранчо
3. Димитров Эм. Исповедь
4. Щерев М. Мой смех
5. Йосифов Ал. Откровение
6. Йосифов Ал. Родной край
Сторона 2
7. Щерев М. Старые очаги
8. Димитров Эм. Маленькая песенка
9. Димитров Эм. Незнакомец, который бережет нас
10. Димитров Эм. Перекресток любви
11. Йосифов Ал. Родина
12. Славов Т. Любовь
Bulgaria. Балкантон