Сторона 1

1. БЕСА ME МУЧО (на исп. язике Н. Андреев)

2. A3 ТЪРСЯ ВЕРНОСТТА (X. Фелисиано, Е. Гешева, Р. Бояджиев)

3. ОБИЧ (Т. Русев, Н. Захариева, П. Славчев)

4. ЕСЕННИ ПТИЦИ (Т. Русев, Д. Дамянов, Ал. Бръзицов)

5. НЯКОЙ ДЕН (Абез, Е. Гешева - И. Христова, К. Цеков ЕО, дир. Н. Андреев (1, 2, 5), Ал. Бръзицов (4),П. Славчев (3)

Сторона 2

6. МАЛКО ЛИ Е, МНОГО ЛИ Е (м. и ар, Ст. Димитров, 3. Петров)

7. ТВОЯТА МЕЛОДИЯ (м. и ар. Ст. Димитров, 3. Петров)

8. ЕЖЕДНЕВИЕ (м. и ар. Ст. Димитров, Мир. Башева)

9. ЗЛАТНИ КОСИ (м. и ар. Н. Андреев, П. Йорданова)

10. KATQ ЗЕМЯТА (м. и ар. Н. Андреев, П. Йорданова)

ЕО, дир. Ст. Димитров (1, 2, 3)
Н. Андреев (4, 5)

Балкантон