Сторона 1
1. СПИ, МОЯ МАЛКА СИНЬОРИТА (Иосиф Цанков, Дечо Таралежков) - ХРИСТО КИДИКОВ
2. ОБЛАЦИ БЕЗДОМНИ (Иосиф Цанков, Вили Казасян) - БОГДАНА КАРАДОЧЕВА
3. ТВОЯТА КИТАРА (Димитър Точев, Стефан Диомов) - ТОНИКА СВ
4. ВЛЮБЕНАТА ХАРМОНИКА (Димитьр Точев, Стефан Димитров — Александър Бръзицов) - ОРЛИН ГОРАНОВ
5. КОГАТО ЛУНАТА ИЗПЛУВА (Димитър Точев, Георги Генков) - МИМИ НИКОЛОВА
6. ВСИЧКО БЕШЕ КАКТО НЯКОГА (Димитьр Василев, Дечо Таралежков) - СТЕФКА ОНИКЯН
7. ИНТИМНА ПЕСЕН (Крум Пенев, Александьр Бръзицов) - КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА
Сторона 2
8. СЬБОТА ВЕЧЕР (Димитьр Василев, Найден Андреев) - ЛИЛИ ИВАНОВА
9. ПОВЕЙ,ВЕТРЕ (Димитър Василев, Николай Арабаджиев) - ПАША ХРИСТОВА
10. ПРИКАЗКА (Веселин Ханчев, Георги Робев) - ГЕОРГИ КОРДОВ
11. ЦЕЛУНИ ME (Иосиф Цанков, Сашо Младенов) - МАРГРЕТ НИКОЛОВА
12. ПРОЛЕТ МОЯ (Никола Вапцаров, Георги Робев) - МАРГРЕТ НИКОЛОВА
13. ПЕСЕН МОЯ, ОБИЧ МОЯ (Димитър Василев, Николай Арабаджиев) - ИОРДАНКА ХРИСТОВА
София. Балкантон