1. О. Панку. Яш. "Невероятная история об отце, мальчике и... пальчике"
2. В. Колганов. "Вася Чапаев"
3. Л. Лагин. "Старик Хоттабыч"
4. Песня кота из сказки Д. Самойлова "Кот в сапогах", музыка Б. Чайковского
5. Песня Буратино из сказки А. Толстого "Приключения "Буратино"", музыка В. Ширинского
6. Песня Горшочка из сказки Г. Андерсена "Свинопас", музыка В. Ширинского
7. В. Гаршин. "Лягушка. путешественница"
8. А. Гайдар. "Голубая чашка"
9. С. Михалков. "Три поросенка"
10. "Карусельные лошадки", песня (музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского)
11. Дуэт Буратино и Пьеро
12. Песня Забывал из сказки А. Толстого "Приключения "Буратино", музыка В. Ширинского
13. А. Пушкин. "Сказка о рыбаке и рыбке"