Сторона 1
1. Пони, музыка С. Никитина
2. Сто фантазий
3. Попрыгать-поиграть
4. Вышел котик на тропинку
5. Белые ромашки
6. Шел козел молодой
7. Всадники, музыка И. Темякова
8. Веселый гном
9. Куда делся понедельник
10. Веселая лягушка
11. Были гуси у Тамары
12. Сон, музыка С. Никитина
13. Попугай и утка
14. Кот-мореход
15. Скукотворение
16. Это очень интересно, музыка С. Никитина
Сторона 2
17. Резиновый ежик, музыка С. Никитина
18. Любимый пони
19. Что над чем?
20. Смелый гусь
21. Лето, музыка С. Никитина
22. Козочка
23. Малиновая кошка
24. В гостях
25. Баллада о фокусазх шоколада
26. Мы в трамвайчике плывем, музыка И. Темякова
27. Ворона
28. Это-да! Это-нет!
29. Слониха, слоненок и слон, музыка С. Никитина
Москва. Мелодия, 1976 год