Сторона 1
1. А. Рубинштейн. Романс Тамары ("Демон", 3 д.)
2. Дж. Пуччини. Ария Чио. Чио. Сан ("Чио-Чио-Сан", 2 д.)
3. Дж. Пуччини. Ария Чио. Чио. Сан ("Чио-Чио-Сан", 2 д.)
4. Н. Аркас. Сцена и дуэт Катерины и Андрея ("Катерина", 1 д.)
5. Х. Глюк. Ария блаженной тени с хором ("Орфей и Эвридика", 2 д.)
Сторона 2
6. С. Танеев. Ночь в Крыму (Я. Полонский)
7. В. Власов. Весна (А. Пушкин)
8. В. Власов. Во лесах дремучих (А. Пушкин)
9. Г. Сметанин. Березонька (А. Головашина)
10. Р. Габичвадзе. Люблю я твой напев (Г. Шатберашвили, перевод И. Аракишвили)
11. С. Василенко. Не печалься обо мне (слова народные)
12. Ю. Шапорин. Дифирамб (А. Блок)