Сторона 1

1. А. Аренский. Осень.

2. Счастье (Т. Щепкина - Куперник)

3. Н. Римский-Корсаков. В царство розы и вина - приди! (А. Фет, из Гафиза)

4. А. Рубинштейн. Пандеро (испанская песня, перевод П. Чайковского)

5. А. Рубинштейн. Зулейка (Мирза Шафи, перевод Ф. Боденштедта - П. Чайковского)

Сторона 2

6. Н. Раков. Молодость (А. Гарнакерьян)

М. Ипполитов-Иванов. Из "Пяти японских стихотворений":

7. В тумане утреннем вся бухта Акаси (4)

8. Цветущая вишня (5)

9. Как ночь тиха (В. Соловьёв)

10. С. Василенко. Песня (И. Бунин)

11. Н. Метнер. Зимний вечер (А. Пушкин)

12. Ю. Шапорин. Медлительной чредой (А. Блок)