Сторона 1
1. Ш. Гуно. Куплеты Мефистофеля ("Фауст", 1 д.)
2. П. Чайковский. Ария Онегина ("Евгений Онегин", 1 д.)
3. Р. Леонкавалло. Пролог ("Паяцы")
4. Дж. Верди. Ария Ренато ("Бал-маскарад", 4 д.)
5. Л. Делиб. Стансы Нилаканты ("Лакме", 2 д.)
6. А. Тома. Вакхическая песня Гамлета ("Гамлет", 2 д.)
Сторона 2
7. А. Понкьяелли. Баркарола Барнабы ("Джоконда")
А. Рубинштейн
8. Ария Демона ("Демон", 2 д.)
9. Клятва Демона ("Демон", 3 д.)
Дж. Верди
10. Монолог Яго ("Отелло", 2 д.)
11. Рассказ Яго ("Отелло", 2 д.)
12. Куплеты Эскамильо ("Кармен", 2 д.)