Сторона 1

Песни Б. Яновского

1. Грусть Афродиты (Б. Стельмах)

2. Осенний цвет калины (Б. Стельмах)

3. Первый подвиг (Б. Стельмах)

4. В пространстве сизых вечеров (Л. Л. Костенко)

5. Колыбельная для мамы (Б. Стельмах)

6. Есть на свете сказка (Б. Стельмах)

Сторона 2

Песни В. Ильина

7. Снег (Е. Межелайтис, пер. Р. Казаковой)

8. Звездный час (Ю. Рыбчинский)

9. Учитель мой (В. Куренский)

10. Когда молчит осенний дождь (В. Куренский)

11. Прощания (Ю. Рыбчинский)

12. Полнолуние в горах (В. Канаш)

О. Боровец (1, 2, 4, 6)
В. Соколов (3, 5)
М. Цупак (6)
Ю. Гуляев (7, 8)
Л. Прохорова и В. Ветер (11, 12)

Эстрадный ансамбль п/у Б. Яновского (1-6)
ВИА "Кобза" (9, 10)

Москва. Мелодия, 1977