Сторона 1
1. Песня под дождем (N. H. Brown)
2. Сан - Франциско (B. Kaper - W. Jurmann)
3. Лаура (D. Raskin)
4. Танцуем Бегин (C. Porter)
5. Рамона
6. Tiger rag (trad)
7. Пой, пой, пой (L. Prima)
Сторона 2
8. Пикколино (I. Berlin)
9. Всегда (I. Berlin)
10. Голубая луна (R. Rodgers)
11. Щека к щеке (I. Berlin)
12. В одиночестве (N. H. Brown)
13. Пенсильвания (J. Gray)
14. Poinciana (N. Simon)