Сторона 1
1. РСФСР: Барыня/ Обраб. М. Рожкова; [Исполн.] М. Рожков, балалайка
2. Три хороводных наигрыша/ [Исполн.] Е. Сапрыкин, двойная жалейка
3. Ах вы, сени, мои сени/ [Исполн.] Д. Локшин, звончатые гусли
4. Украинская ССР: Троиста музыка/ [Исполн.] Анс. троистой музыки
5. Белорусская ССР: Лявониха/ [Исполн.]: В. Буркович, Э. Новицкий, цимбалы, В. Казючиц, баян
6. Узбекская ССР: Дучава/ [Исполн.]: А. Ходжаев, карнай, Ш. Турсунматов, Т. Муминов, сурнай, А. Тураев, нагора, А. Тураев, дойра
7. Казахская ССР: Аксак-Кулан: кюй/ [Исполн.] А. Токтоганов, домбра
8. Грузинская ССР: Одойя/ [Исполн.] П. Хубулова, чонгури
9. Азербайджанская ССР: Рахаб: мугам/ [Исполн.] Б. Керопян, кеманча
Сторона 2
10. Литовская ССР: Швядас Й. Пастушьи трели/ [Исполн.] А. Ионушас, бирбине
11. Молдавская ССР: Хостропэц/ Обраб. Б. Руденко; [Исполн.] Б. Руденко, най; Анс. нар. инструментов п/у В. Гойи
12. Латвийская ССР: Большой пляс/ Обраб. Г. Орделовскиса; [Исполн.] Анс. кокле
13. Киргизская ССР: Боз уйдэ = (Киргизская юрта)/ [Исполн.] Ш. Джоробекова, комуз деревянный
14. Таджикская ССР: Сарви симин/ [Исполн.] Н. Али-заде, бадахшанский рубоб
15. Армянская ССР: Ворскан ахпер = (Братец-охотник)/ [Исполн.] Д. Гаспарян, дудук; Г. Гюрджян, дудук (дамкаш)
16. Туркменская ССР: Амман-амман = (Ой, сдаюсь)/ [Исполн.] А. Авлыев, гиджак; А. Чарыев, дутар
17. Эстонская ССР. Таагепераская полька/ [Исполн.] А. Тынурист и А. Сарв, каннели
Москва. Мелодия, 1977 год