Диск 1

Симфония №2 до минор, соч. 9

1. 1. Allegro con fuoco

2. 2. Adagio

3. 3. Allegro molto

4. 4. Allegro marciale

Концерт для скрипки с оркестром до мажор, соч. 14

5. 1. Allegro con fuoco

6. 2. Andante espressivo

7. 3. Allegro agitato

Диск 2

В бурю, фрагменты из оперы

8. Женский хор и ария Натальи (Э. Андреева)

9. Хор "Пахать бы теперь"

10. Монолог Сторожева (В. Канделаки)

11. Песня Леньки (Д. Королев)

Мать, фрагменты из оперы

12. Ария Ниловны (В. Борисенко)

13. Песня Фабричного с хором (А. Эйзен)

14. Хор "Свистит чугунка"

Безродный зять, фрагменты из оперы

15. Песня трех мужиков (Н. Коршунов, В. Филимонов, П. Коробков)

16. Монолог Фрола (Я. Кратов)

17. Ариозо Савки (А. Мищевский)

18. Монолог Тугай - Редедина (Л. Болдин)

Диск 3

Белая ночь, фрагменты из оперетты

19. Хор "Русская метелица"

20. Куплеты Пропотеева (В. Богачев)

21. Романс Юсупова (О. Долголетов)

22. Куплеты Распутина (А. Горелик)

23. Романс Долли (Т. Шмыга)

Сто чертей и одна девушка, фрагменты из оперетты

24. Увертюра

25. Песенка Вари (А. Еланская)

26. Трио "Раскидал осенний лес" (З. Белая, А. Еланская, В. Желудева)

Песни из кинофильма "Верные друзья"

27. Песня о дружбе (М. Магомаев)

28. Романс Лапина (М. Магомаев)

Песни из кинофильма "В 6 часов вечера после войны"

29. Казак уходил на войну (Л. Зыкина)

30. Прощание (Л. Зыкина)

31. Серенада из комедии "Много шума из ничего" (Ю. Гуляев)

Песни из пьесы "Давным - давно"

32. Давным - давно (М. Магомаев)

33. Песенка Лепелетье (М. Магомаев)