Диск 1

1. Однажды (обр. А. Цфасмана)

2. У водопада (обр. А. Цфасмана)

3. Полевой цветок (А. Цфасман)

4. Солнечный день (А. Цфасман)

5. Попурри вальсов и фокстротов из оперетт И. Кальмана (обр. А. Цфасмана)

6. Танец из к/ф "Сердца четырёх" (Ю. Милютин)

7. Фантазия на темы музыки к к/ф "Король джаза" (А. Цфасман)

8. Неудачное свидание (А. Цфасман - В. Трофимов)

9. Хорошо (обр. А. Цфасмана)

10. Краковяк (обр. А. Цфасмана)

11. В дальний путь (А. Цфасман - И. Альвэк)

12. Утомлённое солнце (Ю. Петербургский - И. Альвэк)

13. Роз-Мари (обр. А. Цфасмана)

14. Мне грустно без тебя (обр. А. Цфасмана)

15. Звуки джаза (А. Цфасман)

Диск 2

16. Первый снег (Я. Вейвода)

17. Сеньорита (обр. А. Цфасмана - А. Лугин)

18. Юнга Джим (А. Варламов _ Б. Тимофеев)

19. Джозеф (обр. А. Цфасмана)

20. Мне бесконечно жаль (А. Цфасман - Б. Тимофеев)

21. Ты моя (Хенри - С. Болотин и Т. Сикорская)

22. Чем больше вижусь (Уоррен - С. Болотин)

23. Голубое небо (И. Берлин)

24. Джонни (А. Цфасман)

25. Мне так грустно (И. Яффе - В. Крылов)

26. Вечно (И. Берлин, обр. А. Цфасмана)

27. Дым (Дж. Керн - С. Болотин)

28. Приятная встреча (А. Цфасман)

29. Фантазия на тему музыки к к/ф "Серенада Солнечной долины" (А. Цфасман)

Записи 30-х - 40-х гг.

Москва, 1976. Мелодия