Сторона 1
1. Сияла ночь (сл. А. Фета)
2. Гори, гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский)
3. Не пробуждай воспоминаний (П. Булахов)
4. Когда на него ты глядишь (М. Губкин - Ф. Плевако)
5. Дремлют плакучие ивы (Д. Нисневич)
6. Гитара ты моя (Д. Нисневич)
7. Элегия (М. Яковлев - А. Дельвиг)
Сторона 2
8. Ветка сирени (А. Волошин - М. Гальперин)
9. Меня ты вовсе не любила (сл. Федотова)
10. Милая (сл. Федотова)
11. Везде и всегда за тобою (М. Шишкин - Н. Дервиз)
12. Не тверди (А. Дюбюк - П. Муратов)
13. Очи черные (сл. Е. Гребенки)
14. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев)