Сторона 1

1. Рэро (грузинская песня)

2. Гости дорогие (М. Табачников - Г. Ходосов)

3. Отвечай, милая (А. Бабаев - Э. Александрова)

4. Элико (муз. и сл. А. Айвазяна)

5. Мой Карабах (А. Айвазян - А. Граши)

6. Песенка сапожника (А. Бабаджанян - Н. Адамаян)

7. Случай в ауле (О. Сандлер - А. Мерлин)

8. На базаре (А. Долуханян - Л. Некрасова)

Сторона 2

9. Куплеты Зупана из оп. И. Штрауса "Цыганский барон"

10. Вальс Олендорфа из оп. К. Милеккера "Нищий студент"

11. Куплеты Дугласа из оп. Ф. Зуппе "Донья Жуанитта"

12. Дуэт Чаны и Чезарре из оп. Ю. Милютина "Поцелуй Чаниты" (Чана - Т. Шмыга)

13. Дуэт Анжелы и Чезаре из оп. Ю. Милютина "Поцелуй Чаниты" (Анжела - И. Муштакова)

14. Дуэт Сико и Сако из оп. В.Долидзе "Кето и Котэ" (Сико - А. Лебедев)

Записи 1947-1968 гг.
Москва. Мелодия, 1976