Сторона 1

1. Жалобно стонет ветер осенний (Д. Михайлов - А. Пугачев)

2. Когда по целым дням (муз. и сл. Вяземского)

3. Твои письма (сл. Б. Тимофеева)

4. Только раз бывают в жизни встречи (Б. Фомин - П. Герман)

5. Караван (Б. Прозоровский - Б. Тимофеев)

6. Если можешь, прости (А. Островский - И. Аракдьев)

7. Нищая (А. Алябьев - П. Беранже, пер. Д. Ленского)

Сторона 2

8. На карнавале (С. Жак - А. Волков)

9. Когда в предчувствии разлуки (Д. Ашкенази - Я. Полонский)

10. Он уехал (С. Донауров)

11. Но я знаю, ты любишь другого (С. Чарский)

12. Роща (старинная цыганская песня)

13. Очи чёрные (сл. Е. Гребенки)

14. Саша (Б. Фомин - П. Герман)

15. Белая ночь (сл. Б. Тимофеева)

В. Поляков и Д. Мелешко, гитары
С. Каган, Д. Ашкенази, фортепиано

Записи 1937-1941 г.г.
Москва. Мелодия, 1976