Сторона 1
1. Ненаглядный мой (А. Пахмутова - Р. Казакова)
2. Волга в сердце впадает моё (Б. Савельев - М. Пляцковский)
3. Просто так (Б. Шеповалов - К. Рыжов)
4. Печальная (А. Колкер - К. Рыжов)
5. Будет завтра лучше чем вчера (В. Шаинский - А. Алёхин)
6. Первая любовь (А. Петров - Л. Куклин)
7. Чудо-кони (А. Колкер - К. Рыжов)
Сторона 2
8. Признание (А. Колкер - А. Рыжов)
9. Последний перелёт (Л. Гарин - Н. Олев)
10. Что со мной (Я. Дубравин - В. Уфлянд)
11. Стоят девчонки (А. Колкер - Ф. Рыжов)
12. Вальс при свечах (О. Фельцман - А. Вознесенский)
13. Когда смеются львы (И. Цветков - Я. Голяков)
14. Грусть (Б.Шеповалов - К. Рыжов)
15. Если это любовь (А. Колкер - К. Рыжов)
Москва. Мелодия, 1977