Сторона 1
1. Кипи, котел! (музыка народная, обработка А. Вахури)
2. Невеста звезд (музыка народная, обработка Т. Найссоо)
3. Масленица (музыка народная, обработка А. Вахури)
4. Толока (музыка народная, обработка Т. Найссоо)
5. Пряди, прялочка (музыка народная, обработка А. Вахури)
6. Радуга (музыка Х. Арлена)
Сторона 2
7. Душа Босса-Новы (музыка К. Джонса)
8. Блюз о Таллине (музыка Домингоса)
9. Мы путешествуем из города в город (музыка М. Леграна)
10. Ноктюрн (музыка Л. Вээво)
11. Блюз спортивного холла (музыка А. Вахури)
12. Алфавит (музыка Т. Найссоо)
Москва. Мелодия, 1970 год.