Сторона 1
1. Выхожу один я на дорогу (слова М. Лермонтова, секстет домр п/у Н. Некрасова)
2. По Муромской дорожке (секстет домр п/у Н. Некрасова)
3. При долине куст калины (Государственный русский народный оркестр п/у Д. Осипова)
4. Извозчичек (О. Максаков, концертино)
5. Эх, матушка (Ансамбль народных инструментов п/у Н. Некрасова)
6. Час да по часу (О. Максаков, концертино)
7. Колхозная полька (Государственный русский народный оркестр п/у Д. Осипова)
Сторона 2
8. Меж высоких хлебов затерялося (Слова Н. Некрасовасекстет домр п/у Н. Некрасова)
9. Живет моя расотка (Ансамбль народных инструментов п/у Н. Некрасова)
10. Колхозная (секстет домр п/у Н. Некрасова)
11. За реченькой диво (Государственный русский народный оркестр п/у Д. Осипова)
12. Калинушка (Ансамбль рожечников п/у А. Сулимова)
13. Во кузнице (Ансамбль рожечников п/у А. Сулимова)
Старинные вальсы:
14. Березка (Е. Драйзер, Оркестр п/у С. Горчакова)
15. Осенний сон (А. Джойс, Оркестр п/у С. Горчакова)