Сторона 1
1. Как не любить мне эту землю (В. Левашов) - Квартет "Улыбка"
2. Синяя сияющая сквежесть - Читает автор
3. Березы (М. Фрадкин) - Г. Белов и Е. Чепой
4. Женщина (Л. Лядова) - М. Кристалинская
5. Ночной разговор (М. Фрадкин) - В. Трошин
6. Ясные светлые глаза (Р. Манукрв) - А. Пугачева
Сторона 2
7. Песня о моем городе (Е. Дога) - С. Ротару
8. Туманное майское утро - Читает автор
9. Сергею Есенину (Л. Лядова) - Ю. Богатиков
10. Давно это было, давно (Д. Тухманов) - М. Лукач
11. Храм Покрова на Нерли - Читает автор
12. Шум берез слышу (К. Оберлян) - Г. Ненашева
13. Минута нежности (А. Мелитонян) - М. Магомаев