Сторона 1
А. Рубинштейн
1. Романс Демона ("Демон", 2д.)
2. Эпиталама Виндекса ("Нерон", 1д.)
П. Чайковский
3. Песенка Томского ("Пиковая дама", 3д.)
4. Ария Роберта ("Иоланта")
5. С. Потоцкий - Ариозо Кленова ("Прорыв")
6. В. Золотарев - Письмо Пушкина к Декабристам ("Декабристы")
Сторона 2
7. М. Красин - Снежинки (Д. Бедный)
8. В. Небольсин - Стенька Разин (слова народные)
9. А. Рубинштейн - Клубится волною кипучею Кур (Мирза Шафи, перевод Ф. Боденштедта - П. Чайковского)
10. Серенада Дон Жуана (А. К. Толстой)
11. Слеза дрожит (А. К. Толстой)
12. А. Даргомыжский - Оделась туманами Сиерра - Невада (В. Широков)