Сторона 1
1. Ватерлоо (Б. Андерсон)
2. Мечты (И. Швагер)
3. Какая она красивая (Д. Паце)
4. Сердитая девушка (С. Ковачевич)
5. Ради тебя (А. Владкович)
6. Восхваление свободе (Д. Кемпбел)
Сторона 2
7. Папа Джо (М. Чепмен)
8. Прощай, любовь моя (М. Панас)
9. Уходит длинный поезд (Джонстон)
10. Прости, что я любил тебя (Д. Ристич)
11. Есть время для любви (В. Бориславлевич)
12. Поппури югославских народных песен (в обр. Ф. Влаховича)
Рига. Мелодия, 1976