Сторона 1
1. Всё, как прежде, всё та же гитара (И. Днаевский - В. Шкваркин)
2. О. если б мог выразить в звуке (Л. Малашкин - Г. Лишин)
3. Отрада (муз. М. Шишкина)
4. Калитка (А. Обухов - А. Будищев)
5. Ты восчувствуй, милая
6. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев)
Сторона 2
7. Снился мне сад (В. Борисов - Е. Дитерихс)
8. Гори, гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский)
9. Только раз бывают в жизни встречи (Б. Фомин - П. Герман)
010. Зачем я влюбился
011. Я вас любил (сл. Г. Хрущёва - Сокольникова)
012. Я не могу любить (Б. Фомин - Е. Оболенская)
013. Отцвели хризантемы (Н. Харито - В. Шумский)