Сторона 1
1. А. Даргомыжский. Ария Клода ("Эсмеральда", 1 д.)
2. Ц. Кюи. Сцена Анджело и Тизбы ("Анджело", 4 д.)
3. А. Рубинштейн. Романс Демона ("Демон", 2 д.)
4. С. Рахманинов. Судьба. К пятой симфонии Бетховена (слова А. Апухтина)
Сторона 2
5. А. Гомес. Ария ("Сальватор Роза")
6. Ж. Массне. Сцена смерти Дон Кихота ("Дон Кихот", 5 д.)
7. А. Бойто. Пролог к опере "Мефистофель"
8. Ж. Ибер. К Дульцинее (из музыки к к/ф "Дон Кихот")
9. Ж. Ибер. Предсмертная песня (из музыки к к/ф "Дон Кихот")