1. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев)
2. Свидание (П. Булахов - Н. Греков)
3. Не пробуждай воспоминанья (П. Булахов - Д. Давыдов)
4. ГОРИ. гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский)
5. Я вас любил (Б. Шереметьев - А. Кольцов)
6. Разлука (А. Гурилев - А. Кольцов)
7. Колокольчик (А. Гурилев - И. Макаров)
8. О, если б мог выразить в звуке (Л. Малашкин - Г. Лишин)
9. Я помню вальса звук прелестный - муз. и сл. Н. Листова
10. Калитка (А. Обухов - А. Будищев)