Сторона 1
1. Поэзия
2. Маяковский
3. Дон Кихот
4. Застольная
5. Жизнь поэта
6. Санкюлот
7. Гамлет
8. Из поэмы "Сын"
9. Зоя Бажанова
10. Поэзия
Сторона 2
11. Столько света
12. Я рассказал о жизни, как умел
13. Возвращение
14. Я убеждаюсь
15. Художнику
16. Пикассо
17. Балаганный зазывала
18. Благословение
19. Сонечка Мармеладова
20. Петербуржец начала века
Москва. Мелодия