Диск 1

1. ЗАПИСКА (Н. Бродский — П. Герман)

2. АНДРЮША (И. Жак—Г. Гридов)

3. ВСТРЕЧИ (И. Жак—А. Волков)

4. НЕ ЗАБУДЬ (В. СИдоров — А. Уманский)

5. ЧЕЛИТА (обработка М. Феркельмана — Н. Лабковский)

6. ПРОСТЫЕ СЛОВА (Б. Фомин — И. Финк)

7. ДРУЖБА (П. Марсель — А. Шмульян)

8. ПОРТРЕТ (обработка Н. Минха — М. Орцеви)

9. В ВАГОНЕ ПОЕЗДА (И. Жак— М. Карелина)

10. О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ (А. Владимирцов — Н. Лабковский)

11. ПИСЬМО (Я. Рассин — М. Карелина)

12. ДЯДЯ ВАНЯ (М. Табачников—А. Галла)

13. СОЧИ (М. Табачников — А. Галла, М. Шварцберг)

14. ПЕСНЯ КРЕОЛКИ (М. Феркельман — Н. Лабковский)

15. БЫЛОЕ УВЛЕЧЕНЬЕ (музыка и слова О. Строка)

16. РУКИ (И. Жак — В. Лебедев-Кумач)

Диск 2

17. СИНИЙ ПЛАТОЧЕК (Ю. Петербургский — М. Максимов)

18. ДАВАЙ ЗАКУРИМ (М. Табачников — И. Френкель)

19. ТОЧНО (М. Табачников—С. Болотин)

20. ПАРТИЗАНЫ (А. Гарис — В. Дыховичный)

21. ЯГОДА (В. Соловьев-Седой — В. Винников)

22. НЕ ТРЕВОЖЬ ТЫ СЕБЯ (В. Соловьев-Седой — М. Исаковский)

23. НАСТАНЕТ ДЕНЬ (Б. Фомин — П. Герман)

24. ПРИХОДИ ПОСКОРЕЙ (Б. Фомин — И. Финк)

25. СТАРЫЕ ПИСЬМА (Е. Розенфельд— В. Крахт)

26. К ДРУГУ (А. Островский — Н. Дунаев)

27. МАМА (М. Табачников—Г. Гридов)

28. СЫНОВЬЯ (Б. Фомин — И. Финк)

29. ПЕСЕНКА О МУЖЬЯХ (М. Воловац — И. Финк)

30. ЧАСЫ (музь и слова А. Волкова)

31. БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ (Л. Беженцев — И. Финк)

32. НЕ ЖАЛЕЮ (Б. Фомин — П. Герман)

Диск 3

33. ГОВОРИТЕ МНЕ О ЛЮБВИ (О. Минц — В. Масс)

34. ЛЮБИМАЯ ПЕСЕНКА (А. Цфасман — Н. Лабковский)

35. ПРОЩАЛЬНЬТЙ ЛУЧ (А. Цфасман — Н. Лабковский)

36. ЛОЛИТА (А. Островский— И. Фрадкин)

37. ВДВОЕМ (В. Сорокин — В. Лифшиц)

38. ДЕВУШКА МИЛАЯ (В. Сорокин — Г. Русецкая)

39. ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ? (В. Соловьев-Седой — А. Фатьянов)

40. НА ДАЛЕКОМ БЕРЕГУ (Б. Тимофеев — В. Крахт)

41. В ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР (А. Островский — Л. Ошанин)

42. ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ (Ю. Милютин — Е. Долматовский)

43. ГДЕ Ж ТЫ, МОЙ САД? (В. Соловьев-Седой — А. Фатьянов)

44. ДЕВИЧЬЕ СЕРДЦЕ (А. Лепин — О. Фадеева)

45. ЗАБЫТЫЙ ВАЛЬС (М. Табачников—Я. Зискинд)

46. ПЕСНЯ РЕЙЧЕЛ (В. Мурадели — А. Коваленков)

47. ОЖИДАНИЕ (музыка и слова М. Фрадкина)

48. ПЕСЕНКА ОБ ОТДЫХЕ (Б. Мандрус — О. Фадеева)

Джаз п/у Я. Скоморовского (1—5)
Михаил Корик, ф-но (6—8)
Джаз-оркестр п/у К. Шульженко и В. Коралли
Дирижер А. Семенов
А. Цфасман (33—З5)
Ансамбль п/у А. Семенова (36), Л. Юрьева (37, 38), Е. Заблоцкого (4З), А. Бадхена (47, 48)
Раиса Брановская, ф-но (39, 40, 41, 42, 45)
Борис Мандрус, ф-но (44, 46)

Записи 40-50-х годов

Москва. Мелодия