Сторона 1

1. Мой Ленинград (Б. Брянский)

2. У омута (В. Плькин)

3. Кораблик без названия (М. Танич)

4. Как у Волги иволга (И. Кохановский)

5. Ветла (И. Кажешева)

6. Крылатый концерт (И. Кобзев)

Сторона 2

7. Твой отец (Б. Брянский)

8. Москва - Париж (Б. Брянский)

9. Баллада о дружбе (Л. Ошанин)

10. Бабье лето (И. Кохановский)

11. Нам двоим (А. Ольгин)

12. В небе звезды горячи (Ю. Богданов)

Леонид Утесов (1, 7, 8)
Людмила Зыкина (2)
Вокальный квартет "Улыбка" (3-6)
Клавдия Шульженко (9-12)

Ленинград. Мелодия