Сторона 1
1. Дрозды (С. Островой) - Г. Белов
2. Аджимушкай (Б. Дубровин) - С. Захаров и ансамбль песни и пляски Московского военного округа
3. А лес стоит загадочный (В. Фельдман) - Л. Зыкина
4. Дружба - Фройндшафт (В. Урин) - ВИА "Самоцветы"
5. Не плачь девчонка (В. Харитонов) - Краснознаменный ансамбль, солист И. Букреев
Сторона 2
6. Песенка Крокодила Гены (А. Тимофеевский) - Большой детский хор Всесоюзного радио, солист С. Парамонов
7. Багульник (И. Морозов) - ВИА "Самоцветы"
8. Шло письмо (С. Островой) - М. Магомаев
9. Береза белая (Л. Овсянникова) - Л. Лещенко
10. А он мне нравится (А. Жигарев) - А. Герман
11. Травы, травы (И. Юшин) - Г. Белов и ансамбль Советской песни
Рига. Мелодия, 1975