Сторона 1
Песни
1. Зачем грустите, ивы (В. Харитонов) - К. Шульженко
2. У меня Марины (Я. Козловский) - Е. Шаврина
3. О, милая (А. Пушкин)
4. Какая ночь (А. Фет) - М. Магомаев
5. Зачем давал ты обещанье (Л. Шишко) - Л. Прохорова
6. Взрослые речи (С. Наровчатов) - Н. Бродская
Сторона 2
Оркестровые пьесы
7. Пробуждение
8. Праздник ритма
9. Загадочные тени
10. Причитание
11. Облака
Эстрадный оркестр Дирижёр К. Кримец Рига. Мелодия, 1970