Сторона 1

М. Мусоргский. Из цикла "Песни и пляски смерти" (А. Голенищев-Кутузов)

1. Трепак

2. Полководец

А. Бородин

3. Песня тёмного леса (А. Бородин)

Н. Римский-Корсаков

4. На холмах Грузии (А. Пушкин)

5. Не ветер, вея с высоты

6. Дробится и плещет и брызжет волна (А. К. Толстой)

Сторона 2

П. Чайковский

7. Нет, только тот, кто знал (В. Гёте, перевод Л. Мея)

8. Ни слова, о друг мой (М. Гартман, перевод А. Плещеева)

9. Благословляю вас, леса (А. К. Толстой)

С. Рахманинов

10. В молчаньи ночи тайной (А. Фет)

11. Фонтан (Ф. Тютчев)

12. Не пой, красавица (А. Пушкин)