Диск 1
1. Страна чудес ночью (Нойман, обр. Брюсевитц)
2. Сумерки (М.Невинс - Э.невинс - Данн - Рэм)
3. Симфония (Элстоун - Тэбет - Бернстайн - Лоуренс)
4. Каталания (Кемпферт)
5. Спящая лагуна (Коутс - Лоуренс, обр.Кемпферт)
6. Колыбельная влюбленным (Кемпферт)
7. Милая (Боунз - Кемпферт)
8. Свободная мелодия (Норт - Зарст, обр. Кемпферт, Брюсевитц)
9. Тэмми (Ливингстон - Ивенс, обр. Кемпферт)
10. Тайная любовь (Файн)
11. Без твоей любви (Менке - Берти, обр. Кемпферт)
12. Полночный блюз (Гроте)
Диск 2
13. Смешной разговор (Брюсевитц - Кемпферт)
14. Ужин в полночь (Брюсевитц)
15. Ещё один рассвет (Морген)
16. Я делаюсь с тобой сентиментальным (Бэсмен - Вашингтон, обр. Кемпферт)
17. Я уйду (Алерт - Тарк, обр. Брсевитц - Кемпферт)
18. Ответь мне, моя любовь (Уинклер - Раух, обр. Брюсевитц)
19. Плыть и мечтать (Эрстин - Куртис - Шмидт - Гилеспи, обр. Кемпферт)
20. Только те влюблены (Синглетон - Кемферт, обр. обр. Кемпферт, Брюсевитц)
21. Как глубок океан (Берлин, обр. обр. Кемпферт, Брюсевитц)
22. Не запрещай мне (Синглетон, обр. Брюсевитц)
23. Жёлтая птица (Любофф - Кейт - Бергман, обр. Брюсевитц)
24. Доброе старое время (Нар., обр. Брюсевитц)
Москва, 1975. Мелодия