Сторона 1

1. Свит Су (В. Янг)

2. Луна (Р. Роджерс - Н. Коваль)

3. Вальс (Пой мне) (А. Варламов - Н. Коваль)

4. Дикси-ли (обр. А. Варламова)

5. Жёлтая роза (А. Варламов - Е. Одаровская)

6. Лаллабай (А. Варламов - Е. Одаровская)

7. На карнавале (Г. Уоррен - Н. Коваль)

8. Счастливая дорога (обр. А. Варламова)

Сторона 2

9. Ранний час (обр. А.Варламова)

10. Счастьем жизнь полна (обр. А. Варламова - Н. Коваль)

11. Весенний час (Томлин)

12. Игра на пальцах (Р. Роджерс)

13. Сон (из к/ф "Белоснежка и семь гномов" Ф. Черчилл)

14. Весёлая песенка (из к/ф "Белоснежка и семь гномов" Ф. Черчилл)

15. Песня (из к/ф "Сердца четырёх" Ю. Милютин - Е. Долматовский)

16. Уходит вечер (А. Варламов - Н. Коваль)

Александр Варламов (2, 3, 7, 10, 16)
Целестина Коол (5, 6)
Вера Красовицкая (13, 15)

Записи 30-40-х годов

Москва. Мелодия, 1975